Allurion、SPAC合併によりNYSEに上場

2023 年 8 月 3 日 ショーン・フーリー著

マサチューセッツ州ネイティックに本拠を置くアルリオンは、ALURティッカーで8月2日に上場した。 この企業結合は、特別目的買収会社 (SPAC) である Compute Health Acquisition Corp と行われました。

Allurion は、人工知能を活用した減量プログラムを開発しています。 同社のプログラムは、Allurion Balloon と Allurion Virtual Care Suite を組み合わせたものです。 同社によると、同社のバルーンは世界初で唯一、飲み込むことができ、処置の必要のない減量用胃バルーンであるという。 同社の Iris プラットフォームは、遠隔患者監視ソリューションである Virtual Care Suite を強化します。 同社は、Virtual Care Suite をスタンドアロン製品としても提供しています。

同社は今年初め、AIベースの減量治療を追求するためにメドトロニックと提携した。

「Allurion では設立初日から、革新的なバルーン、人工知能プラットフォーム、行動変容プログラムで構成されるフルスタックの減量プラットフォームを通じて肥満を撲滅することに専念してきました」と共同創設者兼 CEO のシャンタヌ ガウル氏は述べています。 「体重管理と人工知能は、今後数十年の医療を形作る 2 つのテーマであり、Allurion は両方の分野で先駆的な仕事を行っています。 この取引を支援してくれた投資家とパートナーからなる世界クラスのシンジケートにより、私たちは肥満を撲滅するという使命を果たす上で素晴らしい立場に立つことができました。」

SPACの合併は数年前に医療技術業界に旋風を巻き起こしたが、さまざまな結果をもたらした。 これらの計画された買収の成果の一部については、こちらをお読みください。

Allurion と Compute Health Acquisition Corp との提携による純収益は、合計約 1 億ドルです。 これは、両社の最低現金取引完了条件である7,000万ドルを大幅に上回っている。 これには、RTW Investments が主導する民間株式への投資 (PIPE) が含まれます。 さらに、メドトロニックの元 CEO 兼会長のオマール・イシュラク氏も株式投資に貢献しました。

収益には、RTW と提携した事業体からの非希薄化防止合成ロイヤリティーファイナンスと、フォートレス・インベストメント・グループの関連会社からの上級担保付き定期ローンも含まれていました。

Allurion の Chardan Capital Markets との 1 億ドルの株式枠は、その裁量で使用されるため、この取引をさらにサポートします。

アルリオンは今後もガウルが率いることになる。 イシュラク氏とREMUS Capitalの長年の投資家クリシュナ・グプタ氏は現在、取締役会の共同議長を務めている。 このメンバーには、Cynosure の元会長兼 CEO である Michael Davin 氏、設立ラボの会長である Nick Lewin 氏、SmileDirectClub の創設 CEO である Doug Hudson 氏も含まれています。 MIT 研究所の教授でありモデルナ社の共同創設者であるボブ・ランガーは、科学諮問委員会の委員長を務めています。

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